서울에서 하동으로 전학온 고등학생 자효(김래원)는 학교에서 하라(윤지혜)의 유혹을 받는다. 성관계를 맺은 뒤 하라는 자효에게 집착하지만 자효는 그런 하라가 부담스럽다.

어느 날 자효에게 버림받았다고 생각한 하라는 학교 옥상에서 떨어져 목숨을 끊는다. 한편 자효의 친구 수인(김정현)은 학교에 새로 부임한 국어교사 정혜(진희경)에게 마음을 빼앗긴다. 수인은 자기 집에 세들어사는 정혜의 방에 찾아가 사랑을 고백하지만 그녀는 선생과 제자라는 건널 수 없는 강이 있음을 상기시킨다.

고3 시절 쓰린 사랑을 경험한 두 친구는 이제 경주에서 대학생활을 시작한다.